Um relatório da Rystad Energy prevê um aumento nos gastos até 2025, que será acompanhado por uma onda de perfuração de 118.000 poços que criará oportunidades significativas para os fornecedores.
As companhias petrolíferas domésticas da China devem investir mais de US $ 120 bilhões em serviços de perfuração e poços no período de cinco anos 2021-2025, a fim de atender à crescente demanda por petróleo e gás.
Ao mesmo tempo, o país pretende suprir mais de sua demanda de petróleo de fontes domésticas, depois que a participação do petróleo importado aumentou de forma constante desde 2014 para um pico de quase 75% no ano passado.
As empresas petrolíferas nacionais juntas aumentarão os investimentos em 28% para perfuração e serviços de poços.
Para ser exato, a CNPC , a CNOOC e a Sinopec devem gastar em conjunto cerca de US $ 123 bilhões em serviços de perfuração e poços nos próximos cinco anos, ante um total de US $ 96 bilhões entre 2016 e 2020.
Como resultado da crescente demanda de petróleo e gás da China , a atividade de perfuração no país deve permanecer forte nos próximos anos, com o número acumulado de poços de exploração e desenvolvimento perfurados entre 2021 e 2025 chegando a 118.000. Os poços de desenvolvimento representarão 88% do total e os poços de exploração os 12% restantes.
Figura 1. Projeção para 2025 de perfuração de poços na China.
Queda na produção de petróleo na China
A produção doméstica de petróleo foi capaz de atender a pouco mais de um quarto das necessidades domésticas de petróleo da China em 2020, com os 74% restantes sendo atendidos por importações, o nível mais alto já registrado. Dado que apenas 2,4% das reservas comprovadas de petróleo do mundo estão na China, o espaço para aumentar drasticamente a produção doméstica é limitado.
A dependência da China das importações, associada às preocupações com a segurança do fornecimento de energia, levou o governo a pressionar suas empresas domésticas de E&P para encontrar novas reservas e aumentar a produção doméstica.
No que diz respeito ao gás natural, a produção doméstica continua modesta em comparação com a demanda global , mas passou de cerca de 120.000 milhões de metros cúbicos (Bcm) em 2014 para cerca de 190 Bcm no ano passado.
Esse número ainda está bem abaixo da demanda total de 330 Bcm para 2020, o que significa que o país continua a depender do gás importado por dutos e do gás natural liquefeito ( GNL ) para atender mais de 40% de suas necessidades.
Com o aumento do consumo de gás, especialmente porque a China pretende usar mais gás em vez de carvão na geração de energia para reduzir as emissões no curto prazo , a pressão para aumentar a produção doméstica de gás é um imperativo geral. Isso também proporcionará um estímulo para o setor de E&P, especialmente se os preços internacionais do GNL continuarem a subir, como parece provável devido às restrições de oferta globais previstas.
A transição para baixas emissões
Apesar de um forte impulso político para eletrificar o transporte, espera-se que a China continue a usar produtos de petróleo para abastecer centenas de milhões de veículos, ônibus e caminhões pelos próximos cinco anos, pelo menos.
Embora o mercado de veículos elétricos do país deva atingir uma participação de mercado de 20% até 2025, os veículos com motor de combustão interna devem cobrir a maior parte das necessidades de transporte da China e formar a espinha dorsal da demanda por petróleo até 2025, diz Peng Li, analista de pesquisa de energia na Rystad Energy.
Embora a transição para uma economia de baixo carbono seja uma das principais prioridades da China, equilibrá-la com as necessidades de transição de petróleo e gás do país continua sendo uma consideração importante.
Isso é indicado no 14º plano quinquenal da China para 2021-2025, que destaca a importância de identificar novas reservas de hidrocarbonetos e aumentar a produção de petróleo e gás, juntamente com o aumento da participação de combustíveis não fósseis para 20% em 2025.
“Como entidades estatais, os principais operadores da China não visam apenas o lucro. Eles também desempenham um papel importante e integrado na economia social. Portanto, mesmo em um ambiente de preço do petróleo menos favorável, esperamos que as empresas petrolíferas de nacionalidade chinesa se comportem de acordo com as expectativas do governo e continuar a se esforçar para sustentar o abastecimento doméstico “, disse Li.
Esta é uma conquista e tanto, considerando que a China foi o primeiro país a ser seriamente afetado pela pandemia. Um dos principais fatores contribuintes tem sido os avanços nas técnicas de perfuração e serviços de poços, que estão permitindo à China perfurar um número cada vez maior de poços profundos e horizontais.
Métodos aprimorados de planejamento de poços e recuperação avançada de petróleo (EOR) também estão ajudando a China a aumentar sua taxa de recuperação, mesmo em campos maduros gigantes como Daqing.
Outro fator de mudança na última década foi o uso crescente de serviços de fraturamento, que impulsionou o desenvolvimento de recursos não convencionais de petróleo e gás.
Com a China focada em manter ou aumentar os níveis de produção, as empresas de serviços que fornecem soluções de tecnologia inovadoras provavelmente serão bem-vindas no mercado chinês de serviços de perfuração e poços nos próximos anos, sejam os desenvolvimentos de reservatórios convencionais ou não convencionais. em terra ou no mar.